這幾天看新聞，華為的年度開(kāi)發(fā)者大會(huì )和年度旗艦機頗受關(guān)注。而華為概念股，也很被看好。

根據華為官網(wǎng)介紹：“華為開(kāi)發(fā)者大會(huì )2020(Cloud)是華為面向ICT(信息與通信)領(lǐng)域全球開(kāi)發(fā)者的年度旗艦活動(dòng)，大會(huì )旨在搭建一個(gè)全球性的交流和實(shí)踐平臺，開(kāi)放華為30年累計的ICT技術(shù)和能力，以‘鯤鵬+昇騰’硬核雙引擎，為開(kāi)發(fā)者提供澎湃動(dòng)力，改變世界，變不可能為可能。”

這個(gè)介紹，很有誘惑力。

確實(shí)，在資本市場(chǎng)，華為概念股可能會(huì )受益于P40系列手機，但應該只是有限的收益。如果看真正的影響，華為概念股的希望，是未來(lái)幾年內的新基建。

根據媒體統計，自2月份以來(lái)，截至3月20日，上證指數累計下跌7.76%。但在這波下跌中，華為概念股卻像一股“清流”，有逆勢上漲的勢頭。

現在，盡管有手機銷(xiāo)量的爭議，但還是有不少人將希望寄托在P40系列手機上，認為華為概念股會(huì )因為新款年度旗艦手機的發(fā)布，迎來(lái)新的機會(huì )。

這種想法，有一定的合理性。華為概念股應該會(huì )從P40系列手機的發(fā)布上受益，但還得看其未來(lái)一段時(shí)間的銷(xiāo)售表現。如果銷(xiāo)售初期銷(xiāo)量可觀(guān)，且能夠延續，那華為概念股因此受益的希望很大;如果銷(xiāo)售一般，且后續沒(méi)有太大的反彈趨勢，那華為概念股受益的可能性看上去就有些難。

總體上，這個(gè)收益，我不十分看好。

5G，的確是手機廠(chǎng)商的大機遇。但這個(gè)機遇，有兩個(gè)特點(diǎn)。

一個(gè)特點(diǎn)：對于手機廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，5G是“大眾”的利好。

如果說(shuō)5G的崛起，是華為手機的機會(huì )，那同樣是其他手機廠(chǎng)商的機會(huì )。這個(gè)機會(huì )，不僅限于華為。

另一個(gè)特點(diǎn)：對于手機廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，5G市場(chǎng)需要長(cháng)時(shí)間去發(fā)展。

現在的尷尬是，不是你生產(chǎn)出5G的手機，用戶(hù)就必須更換。用戶(hù)，還有4G這個(gè)選擇。

短期內5G手機市場(chǎng)的走向，還尚待觀(guān)察。

必須要承認，之前一段時(shí)間，手機市場(chǎng)受到重創(chuàng )。但現在，國產(chǎn)手機品牌最困難的時(shí)刻，即將過(guò)去。不管是銷(xiāo)售，還是企業(yè)復產(chǎn)。

但是，5G手機市場(chǎng)，還是一個(gè)有限度的“體量”。在2019年的年底，有機構估計到2025年5G手機銷(xiāo)量占所有手機銷(xiāo)量一半。目前看，這個(gè)預料會(huì )加快速度嗎?

所以，對于華為概念股來(lái)說(shuō)，某款手機，只是一個(gè)有限度的爆發(fā)點(diǎn)，還不一定會(huì )大規模爆發(fā)。況且，2020年手機市場(chǎng)的變數會(huì )不小。近段時(shí)間小米、華為銷(xiāo)量的爭議，預示著(zhù)今后的故事會(huì )很精彩。當然，這不是本文討論的范疇。

倒是新基建，應該是華為概念股的未來(lái)。在新基建熱潮中，5G是重頭戲，未來(lái)若干年，華為的希望在這里。

總之，華為概念股應該寄希望于新基建，而不是某款手機。而從新基建的前景看，5G相關(guān)的概念股的確很值得看好。有一種說(shuō)法，據統計，華為以及華為鯤鵬概念板塊總共166股，市值合計接近5萬(wàn)億，這可不是一個(gè)小的數字。

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本文源自：donews?作者：姜伯靜